✳Finanzen mit WeitblickPERSÖNLICH. UNABHÄNGIG. FÜR DICH.
GANZHEITLICHE UNABHÄNGIGE FINANZBERATUNG

Träume brauchen
einen Plan

Dein Leben. Deine Wünsche. Dein finanzieller Weg.

Ich bin Julia Symann, unabhängige Finanzberaterin und Versicherungsmaklerin in Garmisch-Partenkirchen. Gemeinsam entwickeln wir dein individuelles Konzept, das wirklich zu deinem Leben passt – egal, wo du heute finanziell stehst. Hierbei stehst du mit deinen Wünschen und Zielen stets im Mittelpunkt.

Julia besser kennenlernen
Julia Symann, Finanzberaterin in Garmisch-Partenkirchen, am Fenster
DEIN AUSGANGSPUNKT. DEIN EIGENER WEG.

Finanzberatung, die dort beginnt,
wo du stehst.

Unabhängig von Vorwissen, Einkommen und Vermögen.

Was beschäftigt dich gerade?

01Ich möchte erst einmal Ordnung schaffen.Überblick, Budget & Struktur.

Du möchtest erst einmal wissen, wo du finanziell stehst? Wir schaffen Überblick über Einnahmen, Ausgaben, Rücklagen und deinen monatlichen Überschuss und bringen Struktur in deine Finanzen.

02Ich möchte meine Finanzen richtig aufstellen.Absicherung, Vorsorge & Vermögensaufbau.

Du möchtest deine Versicherungen, Vorsorge und den Vermögensaufbau angehen? Wir schauen, was bereits da ist, was zu dir passt und wie du deine Finanzen ganzheitlich aufstellen kannst.

03Ich bin schon gut aufgestellt – geht es noch besser?Absicherung, Kosten & professioneller Check.

Du hast bereits Vermögen aufgebaut, deine Finanzen geordnet oder wirst schon beraten? Wir prüfen gemeinsam, ob deine Absicherung, Vorsorge und deren Kosten noch zu dir und deinen Zielen passen.

04Ich möchte professionelle Begleitung.Ein Ansprechpartner für meine Finanzen.

Du möchtest einen festen Ansprechpartner für deine Finanzen? Ich begleite dich langfristig, behalte dein Gesamtkonzept mit dir im Blick und bin da, wenn Fragen, Entscheidungen oder Veränderungen anstehen.

Selbstbestimmt entscheiden –
mit professioneller Begleitung an deiner Seite.

DEIN PERSÖNLICHER FINANZBRUNNEN

Alles hängt zusammen.
Und beginnt bei dir.

Dein ganzheitliches Konzept.

Alle Bausteine deines Konzepts hängen zusammen und unterstützen sich.

Die Versicherungen bilden das Fundament und federn abgesicherte Risiken ab. Hierbei gilt: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

So bleibt finanzieller Spielraum für deine Wünsche und Ziele.

Dieser Bereich unterteilt sich in dein heutiges Leben, Ziele in den nächsten Jahren und deinen Ruhestand.

Alle Lebensphasen sind wichtig.

Eine Ebene berühren und mehr erfahren.

Über die Wolke fahren oder antippen – und dein Finanzplan beginnt zu fließen.

So läuft deine
Beratung ab.

Vier Schritte. Dein Weg.

Darüberfahren oder antippen, um mehr zu erfahren.

01Gegenseitiges KennenlernenWir schauen uns deine Situation genau an.Mehr erfahren

Wir sprechen über deine aktuelle Situation: Ziele, Wünsche, Prioritäten, Fragen, bisherige Erfahrungen und bestehende Lösungen. Gleichzeitig lernst du meine Arbeitsweise kennen und wir sprechen transparent darüber, was die Zusammenarbeit mit einer Maklerin bedeutet und wie ich vergütet werde, wenn du deinen finanziellen Weg in Zukunft gemeinsam mit mir gehen möchtest.

02Analysieren & StrukturierenDein Konzept wird ausgearbeitet.Mehr erfahren

Ich analysiere deine bestehende Situation, prüfe vorhandene Lösungen und entwickle daraus ein individuelles Konzept, das zu deinen Zielen, Wünschen, Prioritäten und finanziellen Möglichkeiten passt.

03Gemeinsam weiterentwickelnDein Konzept bekommt Feinschliff.Mehr erfahren

Wir gehen dein persönliches Konzept gemeinsam durch, klären offene und fachliche Fragen und entwickeln es passend zu deinen Wünschen und Prioritäten weiter.

Du entscheidest, wie tief du fachlich einsteigst. Anschließend erhältst du dein Konzept bzw. die relevanten Unterlagen per E-Mail, kannst alles in Ruhe ansehen und weitere Fragen stellen.

04Umsetzen & lebenslang begleitenAn deiner Seite – auch danach.Mehr erfahren

Wenn alles für dich passt, setzen wir dein Konzept Schritt für Schritt um. Und danach bleibe ich an deiner Seite – bei Fragen, Veränderungen, Schadenfällen und wenn sich dein Leben oder deine finanzielle Strategie weiterentwickelt.

Julia Symann lächelt und blickt zur Seite
Hallo, ich bin Julia.Von Berlin in die Berge. Mit dem Herzen bei den Menschen.

Menschen. Möglichkeiten. Miteinander. ♡

MEIN WEG

Finanzen schaffen
Freiheit.

Von der Sportlehrerin zur Finanzberaterin: Heute verbinde ich Coaching, persönliche Entwicklung und Finanzen. Mit einem klaren Blick auf das, was dir im Leben wichtig ist.

Geld macht glücklich.Nicht, weil Geld alles ist.Sondern weil ein guter Finanzplan Freude, Sicherheit und Freiheit schafft.
PERSÖNLICHE EINBLICKE

Erfahrungen, die
Vertrauen schaffen.

15 Google-Rezensionen ★★★★★
Drei persönliche Stimmen.
Ausgewählte Rezensionen auf Google.

GEKÜRZTER AUSZUG AUS EINER GOOGLE-REZENSION
„Die Beratung mit Julia war für mich durchweg positiv. Sie hat meine Wünsche zu 100 % erfüllt, alles klar und verständlich erklärt (...) Ich habe mich nie unter Druck gesetzt gefühlt und schnell eine passende Lösung gefunden. Auch nach einem halben Jahr läuft die Kommunikation angenehm und professionell.“
Tiina Weigang
Vollständige Rezension lesen

Die Beratung mit Julia war für mich durchweg positiv. Sie hat meine Wünsche zu 100 % erfüllt, alles klar und verständlich erklärt und ist genau im richtigen Maß auf Details eingegangen. Ich habe mich nie unter Druck gesetzt gefühlt und schnell eine passende Lösung gefunden. Auch nach einem halben Jahr läuft die Kommunikation angenehm und professionell. Julia genießt mein volles Vertrauen, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

GEKÜRZTER AUSZUG AUS EINER GOOGLE-REZENSION
„Als Beraterin nimmt sie sich die Zeit alles zu erklären, sodass auch ein Laie es versteht und legt den Fokus auf Wünsche und Ziele des Kunden. (...) Eine Begegnung auf Augenhöhe, welche eine angenehme Atmosphäre schafft und man frei und ehrlich kommunizieren kann.“
Mariya
Vollständige Rezension lesen

Ich kann Julia mit voller Überzeugung empfehlen. Als Beraterin nimmt sie sich die Zeit alles zu erklären, sodass auch ein Laie es gut versteht und legt den Fokus auf die Wünsche und Ziele des Kunden. Es wird nichts erzwungen und man hat stets die Möglichkeit alles überdenken zu können. Sie ist ehrlich, authentisch, kompetent und einfühlend. Eine Begegnung auf Augenhöhe, welche eine angenehme Atmosphäre schafft und man frei und ehrlich kommunizieren kann. =)

GEKÜRZTER AUSZUG AUS EINER GOOGLE-REZENSION
„Hier fühlt man sich gut aufgehoben, wenn es um Entscheidungen und maßgeschneiderte Konzepte für die eigene finanzielle Zukunft geht. (...) Ich bin sehr zufrieden und wertschätze die regelmäßigen und kundennahen Updates.“
Simon Golombek
Vollständige Rezension lesen

Hier fühlt man sich gut aufgehoben, wenn es um Entscheidungen und maßgeschneiderte Konzepte für die eigene finanzielle Zukunft geht. Julia ist eine fachlich fundierte und empathische Persönlichkeit. Es wird einem nichts extra aufgeschwatzt wie bei vielen "Maklern". Das schafft Vertrauen und bildet die Basis für eine langfristige und gute Zusammenarbeit. Ich bin sehr zufrieden und wertschätze die regelmäßigen und kundennahen Updates.

Weitere Rezensionen auf Google Maps Die Auswahl zeigt einzelne Erfahrungen. Öffnet Google Maps in einem neuen Tab.
Workbook Finanzen sind weiblich auf einem gedeckten Workshop-Tisch
MEIN FINANZWORKSHOP FÜR FRAUEN

Finanzen sind
weiblich.

Ein Finanzworkshop von Frau zu Frau.

Ein Raum für Frauen, die sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen möchten – für ehrliche Fragen und neue Perspektiven rund um Geld, Sicherheit und die eigenen Wünsche und Ziele im Leben.

  • Finanzwissen, das im Alltag weiterhilft (Budgetierung, Finanz-Basics)
  • Austausch auf Augenhöhe – für jedes Niveau geeignet, egal wo du gerade stehst.
  • Impulse für deine finanzielle Selbstbestimmung
Hier zum Workshop anmelden
VIELLEICHT FRAGST DU DICH …

Ein bisschen Klarheit.
Schon vor unserem Gespräch.

Kann ich mich auch online beraten lassen?

Ja. Eine Beratung ist sowohl online als auch persönlich in Garmisch-Partenkirchen möglich.

Brauche ich schon Vermögen?

Nein. Es spielt keine Rolle, ob du gerade erst beginnst, deine Finanzen zu strukturieren, deine Finanzen schon gut strukturiert hast. Wir setzen dort an, wo du heute stehst.

Was kostet die Beratung?

Meine Beratungsgespräche und die Ausarbeitung deines individuellen Finanzkonzepts sind für dich kostenfrei und unverbindlich. Wir schauen uns gemeinsam deine Situation an. Du entscheidest anschließend selbst, ob du darin einen Mehrwert für dich siehst und deinen finanziellen Weg gemeinsam mit mir weitergehen möchtest.

Wenn es anschließend zu einer Umsetzung oder weiteren Zusammenarbeit kommt, können Kosten bzw. eine Vergütung entstehen. Wie ich vergütet werde und welche Kosten dabei für dich entstehen können, erkläre ich dir bereits in unserem ersten Gespräch transparent und verständlich – bevor du dich entscheidest. So gibt es keine versteckten Kosten.

Und vorweg: Gute Beratung muss nicht automatisch viel kosten. Entscheidend ist, dass Kosten, Leistungen und Lösungen zu dir passen.

Alles Weitere besprechen wir ganz in Ruhe im Kennenlerngespräch.

Was sollte ich zu meinem ersten Gespräch mitbringen?

Vor allem dich und deine Fragen. Falls du bereits konkrete Ziele oder einen Überblick über deine Finanzen hast, können wir darauf aufbauen. Gerne kannst du auch Informationen zu deinen bisherigen Strategien und Lösungen mitbringen, zum Beispiel zu deinen Versicherungen oder deiner Altersvorsorge.

Du hast Fragen
oder Interesse?

Was möchtest du finanziell verändern?

Schreib mir, was dich beschäftigt. Gemeinsam finden wir heraus, wie ich dich unterstützen kann.

Ruf mich an, schreib mir eine E-Mail oder nutze das Kontaktformular und schildere mir kurz, wie ich dir am besten weiterhelfen kann.

Kostenfrei und unverbindlich. Einfach entspannt anfragen.

Porträt von Julia SymannDeine persönliche Ansprechpartnerin
Julia Symann · Garmisch-Partenkirchen
Telefon:0160 3781895
Bitte übermittle über das Kontaktformular keine sensiblen Daten wie Gesundheitsdaten, Bankdaten, Passwörter oder vertrauliche Vertragsinformationen.Datenschutz* Pflichtfelder

Deine Angaben werden über Formspree zur Bearbeitung deiner Anfrage übermittelt.

Mein Weg

Ich bin Julia, komme ursprünglich aus Berlin und bin für meinen Mann nach Garmisch-Partenkirchen gezogen. Ursprünglich bin ich Lehrerin für Sport und Geographie – und ein paar Stunden stehe ich auch heute noch in der Schule. Was mich dabei schon immer begeistert hat: Menschen, Entwicklung und die Möglichkeit, etwas zu bewegen.

Über Coaching und Persönlichkeitsentwicklung bin ich immer tiefer in die Themen Visionen, Ziele und Wünsche eingetaucht. Was möchte ich eigentlich vom Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Und was brauche ich, um meine Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen? Irgendwann wurde mir klar: Genau hier kommen die Finanzen ins Spiel.

Heute verbinde ich beides. Ich möchte Menschen dabei unterstützen, ihre Möglichkeiten zu erkennen und einen Finanzplan zu entwickeln, der zu ihrem Leben passt – individuell, verständlich, ehrlich und ohne Druck.

In Garmisch-Partenkirchen möchte ich aber noch mehr aufbauen als Finanzberatung. Mit meinem Workshop „Finanzen sind weiblich“, Quiz Nights, Art Nights, Community-Treffen und Netzwerkabenden möchte ich Menschen zusammenbringen, Gespräche anstoßen und Räume schaffen, in denen wir auch über Themen sprechen, über die sonst viel zu selten gesprochen wird: Geld, Träume, Ziele und die Frage, wie wir eigentlich leben möchten.

Wenn ich nicht gerade arbeite oder neue Ideen aushecke, liebe ich Sport, die Berge und die Natur, Reiten, Reisen und vor allem: Menschen und neue Perspektiven.

Warum ein Finanzworkshop für Frauen?

Viele Frauen kümmern sich täglich um Familie, Beruf und die Wünsche anderer. Die eigenen Finanzen geraten dabei oft in den Hintergrund.

Dabei bestimmen finanzielle Entscheidungen unsere Freiheit, Sicherheit und Zukunft.

Zeit, dich und deine finanzielle Zukunft in den Mittelpunkt zu stellen.

„Denn eine Frau zu sein sollte kein Risiko sein.“– AXA

Jede Frau ist willkommen. Jedes Level zählt.

Egal, wo du gerade stehst – ob du dich zum ersten Mal mit Finanzen beschäftigst oder schon erfahren bist: Jede Frau ist willkommen, jedes Level zählt. Dieser Workshop holt dich dort ab, wo du stehst, stärkt dein Wissen und gibt dir Sicherheit für deinen ganz persönlichen Weg.

Gute Beratung und eigenes Wissen gehören zusammen.

Eine gute Beraterin ist sinnvoll und wertvoll – ähnlich wie eine Trainerin, die dich begleitet, unterstützt und anspornt.

Auch Spitzensportlerinnen haben einen Coach. Nicht, weil sie alles alleine können müssen, sondern weil professionelle Begleitung dabei helfen kann, sich weiterzuentwickeln.

Wissen gibt dir Sicherheit.

Du musst keine Finanzexpertin werden. Aber es ist wichtig, einen guten Überblick über das zu haben, was du tust. So kannst du Entscheidungen bewusster treffen, die richtigen Fragen stellen und dich besser vor teuren Fehlentscheidungen schützen.

Wissen ist dein Schutz vor Abhängigkeit und deine Stärke im Umgang mit Finanzen.